21億澳門元都市發展金融債券超額認購 工銀看好二級托管模式

工銀澳門昨假美高梅宴會廳，舉行「中國工商銀行21億元澳門都市發展金融債券」上市儀式。該筆債券是澳門市場上首筆採用二級託管模式的商業債券，將主要用於都市更新項目之上。工銀澳門副行長鄭凱表示，該行今後將會加大在建築及都市更新用途的發債及自身投入，藉以支持及參與這些項目。他又指，二級託管模式能夠更有利投資者及發債者，相信在澳門具發展空間。

首筆全本地化澳門幣債券

是次發行的債券是澳門市場上首筆採用二級託管模式的商業債券，所發行的21億元澳門都市發展金融債券，也是首筆全本地化澳門幣債券。

昨午，工銀澳門邀請經濟財政司司長李偉農、中聯辦副主任姚堅、金融管理局行政管理委員會行政委員黃立峰、澳門中國企業協會會長傅建國、中華（澳門）金融資產交易股份有限公司（下稱MOX）執行委員會主席兼總裁張維春、工銀澳門董事長姜壹盛、行政總裁徐克恩、中國工商銀行澳門分行總經理林孜和發行人、承銷商及投資者代表出席上市儀式。

看好二級托管模式

是次發債共有20多間銀行、基金會、本地及內地企業、保險公司等成功認購，超額認購兩倍多。鄭凱表示，反映出投者對於本澳債券市場的信心。由於是次發行的債券主要用於都市更新項目之上，他續指，該行今後將會加大在建築及都市更新用途的發債及自身投入，藉以支持及參與這些項目。

此外，鄭凱表示，二級託管模式範圍及便利條件更廣，以此模式發債能夠更有利投資者及發債者，相信在澳門具發展空間。他亦相信，發展該產業要一定的過程，債券市場最重要是與國際接軌，相信二級托管模式在澳的使用，有助吸引投資者及發行者。

徐克恩致辭時表示，現代金融是澳門經濟多元發展的重要方向，債券市場是澳門現代金融產業佈局的重要領域。新一屆特區政府在施政報告中明確提出要壯大現代金融業，建設債券市場，金融管理局也在政策引導、監管創新等方面開展了大量工作，取得了積極進展。是次發行的債券是澳門市場上首筆採用二級託管模式的商業債券，是國際主流債券託管和清算模式在澳門市場的積極嘗試，並獲國際評級機構穆迪A1評級，成為本地商業債券發行中最高的國際信用評級，有效增強了投資者對澳門市場的信心，對未來澳門債券市場繁榮發展具有重要意義。張維春則指，是次發債開創了澳門幣商業債券在本地公開發行的先例，為澳門幣資金投融資需求對接開闢了新渠道，還在澳門市場探索建立了本地銀行機構發行高級債券的成熟模式，為本地銀行機構後續常態化發行債券累積了成功經驗。